Motilal Oswal在Cadila Healthcare上保持“购买”评分，修订了TP RS550

时间：2022-05-30 16:27:06 来源：

Cadila（CDH）和Celgene（创新者）已达成协议，以解决与美国G-Revlimid有关的诉讼。假设创新者的结算条款与其他仿制公司相似（超过23-26E的数量销售额和Jan'26的无限量），可能存在每股机会每股25卢比的潜在NPV。我们等待协议的进一步清晰。由于其强大的Anda管道（包括注销产品），NCE组合和DF优于表现，我们在CDH上保持积极态度。疫苗机会可能是中期潜在触发。我们将CDH重视22倍（符合其三年平均）12M前进收益到达550卢比的TP。维持“买”。

CDH和Celgene（BMS的全资子公司）达成了与Revlimid的专利有关的协议。双方与美国地区法院提出同意判决，该地区法院在营销G-Revlimid之前从套装营销的营销，除了在结算中提供。

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