分析师角：以185卢比的目标价格维持煤炭印度的“买入”

时间：2022-05-25 18:27:06 来源：

煤炭印度（CIL）在2月21日的生产和净化方面发布了7％的同比减少。关键点较大的子公司MCL和SECL滞后。NCL可能是唯一实现FY21生产目标的子公司。库存填充到76千吨。也就是说，我们预计CIL从电力部门的后面的牵引力的性能提高;更高的电子拍卖量/溢价。关于现金吸引力，我们希望应收款项逐步减少。鉴于该公司的经营前景改进，我们正在将目标PE升至9倍（从7.5倍），符合其历史平均水平。这将TP升至185卢比（从Rs 156上升）。维持“买”。

低功耗拖动的性能。CIL的2月21日运营业绩受到电力部门的不利需求的影响。重点，生产在2.21MT /天（2月20日：2.29MT /天）和1.83MT /天的退税率（2月20日：1.90mt /天）。在较大的子公司SECL和MCL在较大的子公司的反应情况分别为7％和4％，主要是由于缺乏来自电力部门的提取。NCL继续是一个明确的优势，并在轨道上实现其目标为FY21的113MT。进口替代的增量供应。 Pithead库存差不多为75.7mt。

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