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分析师角：维持“购买”越来越小;修订了RS632的目标价

时间：2022-03-29 16:27:09 来源：

景深遭遇令人失望的Q1FY20-收入以15660万美元下降5.2％，Q-O-Q以美元条款为单位，这是街道估计1％Q-O-Q增长的估计。操作边距，蘸360bps q-o-q，太大的欠题号。管理层没有为财政部20提供收入指引，引用关键垂直恢复越来越弱于预期，即航空航天和国防和通信。我们认为潮汐面临着对FY20收入增长的艰难挑战，促使我们的EPS估计为2012 / FY21的14.5％/ 10％。但是，我们对ER＆D和其需求前景仍然看涨，并期望在其特定客户特定问题得到解决中的需求。此外，在评估舒适度下，我们维持“购买”Rs 632的Rs 632（与早期688卢比）的TP。

Q1FY20的收入减少了5.2％的Q-O-Q（美元），作为两个关键垂直的性能 - A＆D（平Q-O-Q）和通信（下降10.3％Q-O-Q） - 通过客户特定问题再次损坏。能源与公用事业（下跌5.7％Q-O-Q）和运输（下降1.6％Q-O-Q）也挣扎。虽然管理层认为，键垂直应该从Q2FY20恢复，但我们预计最高账户中的恢复需要更长。


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