RBL银行被花旗银行评为“购买”;说股票价格昂贵，但提供独特的'早期阶段'opportunity

时间：2021-06-24 13:27:02 来源：

这是一个新的“旧”银行，在过去的6年里重新发明自己，而小（R210 BN贷款），现在已经准备好起飞：（i）强大的贷款（35％3年CAGR）和盈利动量（39％3年CAGR）; （ii）资本输液和能力的MGMT; （iii）回报率（+ 20-25 bps roas，fy19e）。RBL正在乘坐印度银行机会浪潮的上升，而具有潜在风险的昂贵，提供独特的“早期”的机会。在购买时发起覆盖范围; RS 350目标价格。

差异化策略：RBL是遵循差异化的生长策略：（a）分支 - 光（b）伙伴关系：CUST招聘，成本和达人局; （c）利基重点部分; （d）一些射击资产发动机。这是一个大胆的电话，但鉴于RBL的大小/成本现实，它可能是合适的。

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