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分析师角：保持塔塔力量的“中性”; TP在RS66

时间：2022-04-14 08:27:06 来源：

塔塔电力（TPWR）Q3FY20结果反映了Mundra-Coal JV对冲的益处，导致PAT改善至1.6亿卢比（v / s adj。损失1.1 bn）。虽然有关的药物相关措施可以帮助现金流入和随后的债务还款，目前估值在这些福利中烘焙。与TP的TP保持“中性”;成功重新协商的Mundra PPA提供了上行风险。

consol。 adj。 Pat以RS1.6 BN进入（v / s adj。损失Rs1.1 BN和下方。RS2.4 BN）在Mundra-Coal JV对冲的更好工作之上。这是通过高于预期的利息成本和独立和德里分布的绩效略低于预期。Mundra（EBITDA）和煤炭JVS（PAT）升至卢比（Q3FY19的V / S RS1.5 BN），由于DMO（上一年的RS0.9-BN影响）的影响和有利的利益较低煤炭价格的计时效应。德里分布EBITDA在卢比（Q3FY19中的V / S RS1.2 BN）中出现，因为上年包括从关税订单中受益。RE（前独立）EBITDA上升5％Y-O-y至RS4.3 BN。Maithon EBITDA在RS2 BN处于扁平Y-O-y。


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