HDFC银行价格7年的Masala债券为8.1％

时间：2021-10-10 08:26:58 来源：

HDFC银行已为七年的Masala债券定价为8.1％，筹集3.5亿美元，投资银行家靠近此交易告诉FE。Masala Bond是在海外市场发行的卢比计数债券。这是HDFC银行的第一个Masala债券提供。该问题的初始价格目标是8.15％，在最终定价时，五个BPS压缩。“有40个加上投资者的资产管理人员，私人银行，唯一的资金等问题。该问题接近1.5倍，”靠近这笔交易的银行家称。“穆迪的投资者服务已经为HDFC银行提出的Masala债券分配了一个BAA2评级。穆迪表示，该债券根据银行为3亿美元的3亿美元的中期票据（MTN）计划（MTN）计划颁布，并在新加坡交流证券交易中列出，并补充说评级前景稳定。几乎在五个月后，印度发行人通过Masala债券筹集了一个主要量子。这个空间中最大的问题是扣缴税收增加了整体成本。例如，对于屈服8％的Masala债券，预扣税可能会增加40个备案到成本，投资银行家表示。“扣缴税通常比在国内INIR市场中收到的发行人更高的总成本，”银行家表示。

当印度可再生能源开发机构（IREDA）发布绿色Masala债券时，10月份的最后一个主要问题是升级接近3亿美元。这是第一个问题，之后印度（SEBI）在7月份停止发行Masala债券，直到外国投资组合投资者（FPI）印度企业债务投资低于92％。该发行开始在印度的储备银行（RBI）根据企业债务中的FPI投资限额将其分开，将这些债券置于外部商业借贷规范下。

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