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股票角：HCL技术中的“中立”，甚至作为收入的MARGINS错过了

时间：2022-03-10 15:27:05 来源：

对于FY19，HCLT的CC收入/ EBIT / PAT增长11.8％/ 22.0％/ 15.2％Y-O-y。本公司以PIDEND和回购的形式返回投资者的53％的净收入。Q4FY19 CC收入增长15.3％Y-O-Y（我们的估计：+ 15.1％），营业利润增加18％Y-O-Y（我们的估计：+ 21％）和PAT上涨15％Y-O-Y（我们的估计：+16.3%).本季度净利率缩小60bp q-o-q至18.9％，低于我们的估计为19.5％。货币运动（40BP冲击）和较低的知识产权收入（20BP冲击）拖累盈利能力。 PAT增加了15.3％的Y-O-y至25.7英镑，略微低于我们的估计为25.9 bn。

低保证金数字推动了收入动量模式-1收入（70.5％的收入）增长2.5％Qoq CC，Mode-2（19％）收入增加了14％QoQ，而模式-3收入（10.6％）下降7.6％Qoq CC。在服务中，增长再次受到IMS（占收入的39％）（+ 7.3％的Q-O-Q CC）。工程服务（24％）收入下降3％Q-O-Q。应用服务（33％）转角，增长5％Q-O-Q和8.4％Y-O-Y CC。金融服务（21％）SAW达0.9％Q-O-Q CC的增长。欧洲（30％的收入）在地理位置中推动了增长。


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