在康明斯印度维持“卖”,并修改了550
我们以康马斯印度的550卢比(早期卢比705)的修正目标价格维持销售评级。我们预计国内电力段的定价压力将继续影响利润率。在柴油发电机组(Gen-Set)的高保证金段(Gen-Set)中,Perkins印度(非上市)和Kirloskar油发动机的侵略将继续,我们认为这些球员采取合理的市场份额。此外,康明斯(CMI US)在印度的康明斯(CMI US)的存在,康明斯技术(非上市; CTIL)截断了康明斯印度的出口机会(CIL)。
CTIL的出口收入记录了30%的CAGR与FY3 / 13-17上的6%CAGR。最后,本公司于3 / 13-17财政年度(建筑物和财产的80%的CAPEX)的次优资本分配导致其返回率恶化。因此,我们预计收入CAGR 10%并调整(卓越物品)NP CAGR在FY3 / 19-20之间7.3%。
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