UltraTech评为'买'，Edelweiss说'Q4号码Springsurprise

时间：2021-07-12 08:27:02 来源：

UltraTech的Q4 FY17号码弹出了一个积极的惊喜，特别是在卷上。管理层对实惠的房屋段持谨慎乐观态度，并相信它需要很大的潜力，以便将新生需求恢复良好进入中期。虽然成本压力挑战仍然存在，但该公司合理地相信市场可以吸收任何世贸杂志的成本推动。我们被UTCL的成本节省热情，特别是在能源和运费中，更重要的是，它更重要的是，它通过缩小工作资金将现金缩短为8天至27天 - 仍然是跨国公司附属公司的阴影，提供改善的范围。总的来说，在当前估值时，虽然近期上行似乎盖住了封面，在中期操作杠杆可能是显着的。维持“购买”，目标价格为4,422卢比。

utcl报告的总收入为750亿卢比，率高3％，辅助国内强大的水泥体积，在13.4吨和实现，上涨2％y-y y。尽管佩德科克和柴油价格急剧上涨，但管理层持续关注成本效率有助于限制能源成本和运费/ T。ERGO，总成本/ T浪涌仅限于仅5％Y-O-y。因此，EBITDA为128亿卢比的达到6％以上的共识，而EBITDA / T在Q4FY16的RS 985中跌至910卢比。管理层认为，在即将到来的日子里，驾驶将维持成本将维持，并且必须在即将到来的日子里取得更多。Q4FY17 Pat站在69亿卢比，下降12％Y-O-y;调整一次性条款逆转，它达到60亿卢比。

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