分析师角：在NMDC上保留“购买”，目标价格为Rs129

时间：2022-05-20 13:27:03 来源：

尽管有较高的征税风险，但重申估值的购买。NMDC的批量展望进一步加强了12月底预期的Donimalai Line。强大的体积趋势（11月20日销售额为3.3吨，U-O-O-Y增长），加上强有力的铁矿石定价（12月20日升至500 / T的徒步旅行），应该推动近期收益。恢复Donimalai Mine应该在18％的体积增长的后面推动FY22E的11％EBITDA生长。我们重申我们在NMDC上的购买，尽管有政府征税的风险，但估值支援的TP的TP为129卢比。地雷部批准了唐米亚莱矿的优质征收（22.5％），暂时过度乘坐MMDR法案，2015年，以解决铁矿石供应的短缺。但是，最终保费将由审查矿物质（政府公司采矿）规则的委员会决定，2015年。

9月20日早些时候，卡纳塔克邦政府允许NMDC以上述条款启动矿井。发布此批准，NMDC将能够重新启动11月18日停止的业务。它必须支付22.5％的IBM确定的铁矿石平均销售价格。该中心将构成一个委员会，以决定PSU持续的保险费未来续约。这意味着10月22日至10月22日到期的7 MTPA Kumaraswamy Mine的更新将是中央政府委员会决定的溢价。Chhattisgarh政府还可以在2019年续签的矿山上需要类似的溢价，造成另一个风险。

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