股票角：Indiamart Intermesh上的'买'; PT为Rs2,500.
我们在Indiamart上启动了“买入”评级和2,500的价格目标。它是印度的主导B2B分类平台，强大的遗漏，以防止竞争。尽管宏观逆风与经济放缓有关，但我们预计2％收入CAGR over FY20-22E;这反过来，由于FY22E，2019财年的38％，在2019财年，鉴于强大的规模经济，这又应该将锋利的保证金扩张扩展到28％.IndiamArt拥有137,000名订阅者，占其上市基地的2.4％，平均每年支付45千克。
我们看到IndiamArt的多个增长司机，应该有助于推动20％的收入CAGR超过2012年FY20-22E，持续上涨，带薪供应商数量增加，数字广告的转变增加，高层城市外面的渗透率更大，转向类别和位置特定定价推动ARPU增长。
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