信息边缘股票评为“购买”由Nomura说，Naukri放缓了一个沉积的术语，但长期术语故事
信息边缘股票评为“购买”由Nomura说，Naukri放缓了一个沉积的术语，但长期术语故事
时间：2021-08-07 08:27:00
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Naukri的增长速度较慢，并且可能会延迟反弹，是Q1结果的关键负面否定。我们认为，与GST相关的销售额在很大程度上是一个时序问题，尽管IT招聘的放缓可能是近期拖累，直到其在其内部的经济和MNC / GIC招聘中的跨国公司讨论。Naukri的边缘是一个积极的惊喜。我们保留了通过其在线工作分类的领导和Zomato的全球可扩展性潜力驱动的Infoe的长期积极立场，但鉴于房地产市场缓慢的房地产市场不太说服。我们不变的1,100卢比的TP是基于SOTP，在640卢比/分享的房地产业务中重视工作分类业务
卢比的70卢比/股份，婚姻业务为19卢比/股份和投资公司（食品和教育），达到232卢比/分享。风险包括Naukri的进一步放缓以及Investee公司的任何缩小。财经摘要：收入增长12.6％的Y-O-y至2.2亿卢比与我们和共识估计分别为14％和13％Y-O-y。这是由于Naukri业务的增长较弱的99Acres的增长高于预期的增长。EBITDA利润率为31.6％与我们的估计为29.7％，共识30.4％。帕特分别以636亿卢比，达到5440万卢比和559亿卢比。
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