JSW钢铁：以199卢比的目标价格维持“买入”
JSW Steel的Q4结果反映了国内钢材价格上涨的好处。衍生的实现将7％Q-O-Q改善至41,289 /吨，导致EBITDA的45％Q-O-Q增加到8,703 /吨。Rev / EBITDA / ADJ PAT分别下降20％/ 33％/ 32％，分别为17,900亿卢比/卢比3,000亿卢比/卢比1,040亿卢比。
由于FY21E较低的钢材价格，我们预计焦化煤炭和国内铁矿石价格将靠垫垫底，并预计利润率在FY21E中拒绝10％Y-O-y。我们的FY21E / FY22E估计仍然宽泛保持不变。维持“买”。
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