水泥股：卷是落后的估计，风险奖励是不受欢迎的
我们的渠道检查表明，在大多数地区的大多数地区受到大部分大雨的影响下，在高级雨中的高唯一数字Y-O-Y中可能拒绝了行业卷。7月19日的低单位数Y-O-y可能在低唯一数字Y-O-Y中拒绝（由于季风的可变性而更好地进行比较），类似于Q1FY20中观察到的。大多数地区的经销商暗示公司正在尝试从90年代中期（AP中的40-50卢比/袋/袋）的10-15卢比/徒步旅行，主要是为了避免进一步下降。虽然产量增长趋势低于我们的估计，但更好的价格和降低成本抵消了对整体EBITDA的影响。我们认为风险奖励有利，因为最近估值达到了较低卷的关注率〜15％。SRCM，UTCEM和TRCL仍然是我们的顶级选择。
- 在2019年7月19日北部和中央地区的需求仍然在季风季风和政府疲软的季节上持续平坦的y-y-y。由于利用率高，平均价格下跌1-2％M-O-M，北方13％y-O-y，在中央地区7％。
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