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通过RS318的RS318修订的TP维护“购买”

时间：2022-01-25 15:27:03 来源：

缺水行业（exide）发布强劲Q1 FY19跨段的健康卷驱动的〜33％的收入增长〜33％（高于估计）。虽然毛利率降低〜300 bps y-y-y（125 bps q-o-q），但由于较高的铅成本，EBITDA保证金通过成本控制和技术升级驱动了仅仅驱动的〜141个BPS Y-O-y（上增长36 BPS Q-O-Q）。

EBITDA通过高于预期的顶线射击〜21％的Y-O-y（〜5％估计）。鉴于汽车和工业群体的需求前景和缺水的准备 - 专注于产品开发（售后市场的九个发射），电信应用的超电池的试验 - 请参阅2018财年年度报告片段），对打孔电网技术和未来进行投资 - 随时就绪解决方案（JV与leclanche制造锂离子电池），我们正在修改独立的FY20E EPS多倍至22倍（从20倍），仅为钥匙同时亚马拉·拉贾折扣约10％。我们估计〜20％FY18-20E EBIDA CAGR在软化铅价（下降〜11％ytd），并与318的TP保持购买（前面的288人）。业务势头继续强劲，净销售汇率33％Y-O-y（连续第四季度为20％-plus）。


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